پرونده بسازید
سرویس، مرحله، سرپرست و تیم — و اینکه عنوان خودش از کجا میآید.
ساخت پرونده
مشتری را انتخاب کنید
سازمان یا مشتری حقیقی. اگر کاتالوگ خدمت هنوز ساخته نشده باشد، بهجای یک فهرست خالی به صفحهٔ کاتالوگ هدایت میشوید.
سرویس را انتخاب کنید
سرویس تعیین میکند مراحل پیشفرض چه باشند. سرویس بازنشسته در فهرست انتخاب نمیآید.
عنوان را خالی بگذارید یا بنویسید
اگر خالی بگذارید، عنوان از نام زندهٔ سرویس ساخته میشود؛ اگر بعداً سرویس را تغییر نام دهید، عنوان هم بهروز میشود. عنوان دستی هرگز دستکاری نمیشود.
مبلغ و تاریخ بستن را بزنید
اختیاریاند و بعداً هم قابل ویرایش. همین دو فیلد است که گزارش ارزش پایپلاین را ممکن میکند.
سرپرست و تیم
سازندهٔ پرونده، سرپرست آن است. سرپرست میتواند عوض شود و افراد دیگری به تیم اضافه شوند، اما سیستم اجازه نمیدهد آخرین سرپرست حذف شود.
نوشتن روی پرونده — یادداشت، سند، جابهجایی مرحله — عضویت در تیم میخواهد. خواندن اینطور نیست: پروندهها در سطح شرکت خواندنیاند.
مالک فضای کاری از این قاعده مستثناست و میتواند پروندهای را که سرپرستش نیست هم مدیریت کند.
توضیح پرونده، یک خط به زبان سرپرست
فیلد توضیح جایی است که سرپرست با جملهٔ خودش میگوید این پرونده دربارهٔ چیست. خالی بودنش حالت عادی است و چیزی را خراب نمیکند.
همین جمله است که بعداً روی کارت پالس دیده میشود — پس اگر میخواهید همکارتان بدون باز کردن پرونده بفهمد ماجرا چیست، همینجا بنویسید.
بعدش این را بخوانید
هنوز گیر کردهاید؟
اگر پاسختان اینجا نبود، بنویسید. یک صندوق واقعی است که پاسخ داده میشود.