فرصت‌ها
قیف فروشی که میشود با آن کار کرد، و از آن دفاع کرد
هر مرحله میگوید چه چیزی از آن انتظار می‌رود، هرچه فرستاده شده ثبت است، و هر جابهجایی یک سطر در تاریخچه است که پاک نمیشود.
یک فرصت چیست
کاری که دنبالش هستید، با همهٔ چیزهایی که یک فروشنده لازم دارد
فرصت، جدول خودش را دارد و پروژه جدول خودش را. تا معامله بسته نشده، این‌جا هستید.
چهار مرحله، به نامِ خودشان
شناسایی، صلاحیت‌سنجی، ارائه، پیشنهاد و مذاکره. نوارِ مرحلهها نام هر مرحله را می‌نویسد، نه فقط مرحلهٔ جاری را؛ شرکت می‌تواند برچسب‌ها را عوض کند، شماره‌ها و ترتیب ثابت‌اند.
حق‌الزحمهٔ برآوردی و احتمالی که آدم می‌نویسد
عددها را یک نفر تایپ می‌کند و سیستم عددی از خودش نمی‌سازد. برآوردهای قیف فروش و مبلغ قراردادهای امضاشده دو بلوکِ جدا هستند و هیچ‌وقت با هم جمع نمی‌شوند.
مخاطبان، با نقشِ خریدشان
کی تصمیم می‌گیرد، کی امضا می‌کند، کی معرفی کرده. مدیر فروشِ خدمت به‌محض تعیین خدمت روی فرصت می‌نشیند و بعداً میشود عوضش کرد.
هر مرحله دستور کارِ خودش را دارد
فهرستی مرتب از اینکه در این مرحله چه باید کرد، با یک سند نمونه برای فرستادن یا نام سندی که باید از مشتری خواسته شود. یک‌بار در کاتالوگ نوشته میشود و همهٔ فرصت‌های باز همان فهرستِ زنده را می‌خوانند.
هرچه فرستاده شد، ثبت است
کدام سند، برای کی، چه روزی. این ثبت ویرایش و حذف ندارد؛ اصلاح، سطرِ تازه‌ای است و هر دو می‌مانند.
برد، باخت، بازگشایی
برد، پروژه را می‌سازد و فرصت را همانطور که بود نگه می‌دارد، با اسناد و گفت‌وگو و تیمش. باخت دلیل میخواهد و بازگشایی ممکن است. برگهٔ برد مبلغ قرارداد را میپرسد و هیچ عددی حدس نمی‌زند.
تابلو
یک تابلو، و دو پرسش بالای آن: کدام کار، کارِ چه کسی
دسته‌های خدمت به‌صورت نشان‌های کوتاهی که خودِ شرکت نوشته بالای تابلو می‌آیند و با یک ضربه فیلتر می‌کنند. با انتخابِ «حساب»، «مخاطب» یا «حوزهٔ خدمت»، ستون‌های تابلو همان‌ها می‌شوند؛ مثلاً همهٔ معامله‌هایی که از یک نفر می‌گذرد، زیر نامِ او.
کلیک روی هر کارت، صفحهٔ کامل معامله را در یک پنل کناری باز می‌کند و تابلو با همان فیلتر و همان جای اسکرول سرِ جایش میماند. روی گوشی، همان پنل یک برگهٔ پایین‌آمده است.
- قیف، نرخ برد و تاریخچهٔ مرحلهها روی همان پنل
- یک نمای زمانی میگوید هر معامله کِی انتظار می‌رود بسته شود، و کدام‌ها هنوز تاریخی ندارند
- فیلترها در نشانیِ صفحه می‌مانند؛ فهرستِ محدودشده را برای همکار بفرستید
- کارهای بسته‌شده، کم‌رنگ، در همان مرحلهای که بسته شده‌اند
پیشنهاد ارسال‌شده
پتروشیمی پارس
بررسی موشکافانهٔ مالی
۴٫۸ میلیارد ت
صنایع غذایی البرز
ارزش‌گذاری
۱٫۲ میلیارد ت
اجرای کار
فولاد کویر
پشتیبانی FP&A
۳۲۰ م ت / ماه
گزارش‌دهی
لجستیک سپهر
استانداردسازی صورت‌ها
۱۸۰ م ت
کسی کارت را جابه‌جا نکرد — جلسهٔ سه‌شنبه جابه‌جایش کرد
همان صفحهٔ کاری
فرصت همان چیزی را دارد که پروژه دارد
اتاق داده، جریانِ کار و نمای مرحلهها؛ همان مؤلفه‌ها، همان عرض، همان سربرگ. یادداشت و تصمیم و کار روی فرصت نوشته میشود و اسنادِ پیش از قرارداد همانجا نگه داشته میشود.
جابهجایی بین مرحلهها آزاد است. سرور میگوید چه چیزی از دستور کار انجام نشده و چه سندی هنوز نرسیده، اما جلوی حرکت را نمیگیرد؛ محصول به‌جای شرکت تصمیم نمیگیرد.
- برگشت به مرحلهٔ پیشین دلیل میخواهد و ثبت میشود
- فرصتِ بسته‌شده تغییر نمی‌کند تا بازگشایی شود
- چک‌لیستِ خواسته‌ها از مشتری، به تفکیکِ مرحله
هفتهٔ ۲۱ تیر — ۳ باز، ۲ انجام‌شده
- ارسال نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ پل کیفیت سود به پارسسارا
- برگرداندن قرارداد امضاشدهآقای رضاییکارفرما
- پیگیری صورت‌های حسابرسی‌شدهٔ ۱۴۰۲رضا
- تأیید صفحات ۳۰ تا ۴۸ پروندهٔ مالیاتیشما
- هماهنگی جلسه با مدیریت البرزشما
مدیر مالی خودِ کارفرما هم می‌تواند صاحب یک قدم باشد — بی‌حساب کاربری
کمپین
کمپین، فهرستی از مخاطبانِ خودتان است
هر کمپین مرحله‌های خودش را دارد و هدف‌هایش مخاطبان و سازمان‌هایی هستند که از پیش در دفترچه ثبت شده‌اند؛ فهرستِ هدف با انتخاب صنعت، نوعِ مخاطب یا سازمان‌های نام‌برده ساخته میشود.
پیگیری‌ها کارهایی روی صفحهٔ خودِ مخاطب‌اند که در کمپین و در برنامهٔ روز هم دیده می‌شوند. هدفی که جواب می‌دهد از همان درِ ایجاد فرصت می‌گذرد، و کمپین سرنوشتش را تا پروژه، بسته‌شدن یا حذف دنبال می‌کند؛ به تفکیک ارز.
- هدفِ کمپین، مخاطب یا سازمانِ موجود است؛ کمپین مخاطب نمی‌سازد
- پیگیری، کار است؛ در برنامهٔ روزِ مسئولش دیده میشود
- تبدیل، از درِ عادیِ فرصت است، نه دری جدا
- سارا محمدیسه‌شنبه، ۱۴:۰۲پیام صوتی
بازدید از کارخانه. آقای رضایی گفت بودجهٔ سال بعد تا آخر مرداد قطعی میشود و تا آن موقع تصمیمی نمی‌گیرند.
کار ساخته شد: پیگیری بودجه — سارا محمدی
در راه برگشت گفته شد — پیش از رسیدن به دفتر ثبت شده بود
- امیر کاظمیدوشنبه، ۰۹:۳۰
صورت‌های ۱۴۰۳ رسید. اسکن است و کیفیتش پایین.
دربارهٔ فرصت‌ها
مرحلهها را میشود عوض کرد؟
نامها را بله، برای هر خدمت یا دسته. شماره، ترتیب و معنیِ مرحلهها ثابت است تا هر نمودار و قیفی با هم مقایسهپذیر بماند.اگر دستور کار مرحلهای انجام نشده باشد، حرکت قفل میشود؟
نه. سرور میگوید چه چیزی ناقص است، روی مرحله و روی کارت، اما جلوی جابهجایی را نمیگیرد. برگشت به مرحلهٔ پیشین دلیل میخواهد و ثبت میشود.ثبتِ ارسال را میشود اصلاح کرد؟
با یک سطرِ تازه. سطرِ قبلی میماند، چون سابقهٔ اینکه چه فرستاده شده باید همانطور بماند که بود.با بردنِ فرصت چه میشود؟
پروژه ساخته میشود و فرصت همانجا میماند، با اسناد و گفتوگوها و تیمش. مبلغ قرارداد را برگهٔ برد از شما میپرسد؛ برآوردِ قبلی خودش قرارداد نمیشود.
اولین فرصت‌تان را باز کنید
یک فرصت باز کنید و ببینید هر مرحله چه چیزی از شما میخواهد.