پرش به محتوا

مشتریان و پروژه‌ها

مشتری، کار، و آنچه رخ داده است

دفترچهٔ سازمان‌ها و اشخاص، و پروژه‌هایی برگرفته از کاتالوگ خودتان.

پروژه‌ها · پایپ‌لاین

پیشنهاد ارسال‌شده

پتروشیمی پارس

بررسی موشکافانهٔ مالی

۴٫۸ میلیارد ت

صنایع غذایی البرز

ارزش‌گذاری

۱٫۲ میلیارد ت

اجرای کار

فولاد کویر

پشتیبانی FP&A

۳۲۰ م ت / ماه

گزارش‌دهی

لجستیک سپهر

استانداردسازی صورت‌ها

۱۸۰ م ت

دفترچه

قطعاتی که یک شرکت واقعاً لازم دارد

  • سازمان‌ها و اشخاص

    مشتری می‌تواند شرکت باشد یا شخص. یک سازمان، یک صفحه است: جریان یادداشت‌ها، مخاطبان، پروژه‌ها، اسناد، اطلاعات مالی و هویت.

  • مخاطبانی با سِمَت واقعی

    افراد موجودیت مستقل دارند و می‌توانند در چند شرکت سِمَت داشته باشند. وقتی خودشان مشتری شدند، ارتقا می‌یابند.

  • پروژه از کاتالوگ شما

    هر پروژه نمونه‌ای از خدمتی است که خودتان نوشته‌اید — با تیم، اتاق داده، اسناد و ریتم هفتگی خودش.

  • محدودهٔ دسترسی معنادار

    نقش سرپرست و عضو در هر پروژه تعیین می‌کند چه کسی چه چیزی می‌بیند و تغییر می‌دهد؛ و حذف از یک دروازهٔ مشترک می‌گذرد نه بررسی‌های پراکنده.

  • اتاق داده و درخواست مدارک

    مدارکی که پروژه لازم دارد، از مشتری درخواست و در یک جا پیگیری می‌شود — با خط پردازش اسناد که به آن وصل است.

  • کاتالوگی که می‌نویسید

    خطوط خدمت، خدمات، توضیح، ترتیب، بازنشستگی و برچسب مراحل مال شماست. هیچ‌چیز از حرفهٔ شرکت دیگری کاشته نمی‌شود.

پایپ‌لاین

برد و باخت استنتاج می‌شود، نه دستی ثبت

وضعیت دو محور دارد: فرصت روی مسیر استاندارد نُه‌مرحله‌ای کجاست، و باز است یا برده یا باخته. نتیجه از مرحله و اقدام بستن محاسبه می‌شود — فیلدی برای خوش‌بینی وجود ندارد.

هر جابه‌جایی یک سطر به تاریخچهٔ مراحل اضافه می‌کند. آن جدول نه مسیر ویرایش دارد و نه حذف؛ و همین است که جلسهٔ بررسی پایپ‌لاین را به گفت‌وگو دربارهٔ کسب‌وکار تبدیل می‌کند، نه دربارهٔ داده.

  • یک گراف انتقال سخت‌گیر که در هر حرکت اعتبارسنجی می‌شود
  • دفتر فقط‌افزودنی برای هر تغییر مرحله
  • برچسب مراحل برای هر خدمت قابل تغییر است؛ معنا ثابت می‌ماند
  • گزارش‌های تجمیعی بر پایهٔ نوعِ استنتاج‌شده کار می‌کنند، پس برچسب سفارشی چیزی را نمی‌شکند
پروژه‌ها · پایپ‌لاین

پیشنهاد ارسال‌شده

پتروشیمی پارس

بررسی موشکافانهٔ مالی

۴٫۸ میلیارد ت

صنایع غذایی البرز

ارزش‌گذاری

۱٫۲ میلیارد ت

اجرای کار

فولاد کویر

پشتیبانی FP&A

۳۲۰ م ت / ماه

گزارش‌دهی

لجستیک سپهر

استانداردسازی صورت‌ها

۱۸۰ م ت

یک مأموریت، از ابتدا تا انتها

شش ماه بعد، سابقه چه شکلی است

  1. یک مخاطب مشتری می‌شود

    کسی که دیده‌اید یک فرد در فهرست مخاطبان است. وقتی کار پیدا شد، سازمان یا شخصِ مشتری می‌شود — بدون تایپ دوبارهٔ چیزی.

  2. پروژه‌ای روی یک خدمت باز می‌شود

    انتخاب از کاتالوگ شما، با مبلغ، ارز، سرپرست و تیم. مرحله از همان‌جا شروع می‌شود که فرایند شما شروع می‌شود.

  3. رد اسناد انباشته می‌شود

    درخواست‌ها، بارگذاری‌ها، صفحات تأییدشده و اسپردها روی پروژه می‌نشینند، نه در صندوق ایمیل.

  4. ریتم هفتگی اجرا می‌شود

    یادداشت‌ها، پیام صوتی بازدید، خلاصهٔ هفته و اقدام‌های دارای مسئول — همه چسبیده به همین پروژه.

  5. بررسی و تحلیل روی همان ارقام

    جدول‌های FDD و پانل نسبت‌ها اسپردها را می‌خوانند، پس عدد گزارش همان عدد پرونده است.

  6. بسته می‌شود و تاریخچه می‌ماند

    بستن، نتیجه را استنتاج می‌کند. تاریخچهٔ مراحل، اسناد و شواهد می‌مانند — دقیقاً همان چیزی که دفعهٔ بعد لازم دارید.

حاکمیت

جزئیاتی که برای امضاکنندهٔ قرارداد اهمیت دارد

  • هر سطر دقیقاً به یک فضای کاری تعلق دارد؛ رکورد بیگانه «پیدا نشد» است، نه «ممنوع»
  • حذف از یک دروازه می‌گذرد: سازنده یا مدیر، و برای سطرهای پروژه‌ای تیم پروژه
  • اطلاعات پروفایل مشتری که مدل استخراج می‌کند، به‌صورت پیشنهاد می‌آید و انسان می‌پذیرد یا رد می‌کند
  • تغییر نام یک خدمت، عنوان همهٔ پروژه‌هایی را که از آن مشتق شده‌اند به‌روز می‌کند
  • شناسهٔ یکتای خدمت یک‌بار از نام ساخته می‌شود و دیگر تغییر نمی‌کند — تاریخچه قابل ردیابی می‌ماند
  • برای سطرهای دارای سابقه، بازنشستگی جای حذف را می‌گیرد

دربارهٔ پایپ‌لاین

  • می‌توانیم نام مراحل خودمان را بگذاریم؟
    بله — برچسب هر خدمت دست خودتان است. تعداد مراحل، ترتیب و معنایشان عمداً ثابت است تا گزارش‌گیری میان خدمات قابل مقایسه بماند و تاریخچه سال‌ها بعد هم خوانا باشد.
  • این یک CRM است؟
    آنچه یک شرکت مشاوره از CRM می‌خواهد را پوشش می‌دهد: مشتریان، مخاطبان، فرصت‌ها، تیم‌ها و تاریخچه. آنچه عمداً انجام نمی‌دهد اتوماسیون بازاریابی و دنباله‌های فروش است.
  • دو دفتر می‌توانند یک استقرار داشته باشند بدون اشتراک داده؟
    بله. فضای کاری مرز تفکیک است: کاتالوگ، کاربران، مشتریان و اسناد جداگانه، و عضویت تعیین می‌کند هر فرد اصلاً به چه چیزی دسترسی دارد.

بگذارید سند خودتان را بخواند

یک پرونده بیاورید که خوب می‌شناسید. سی دقیقه کافی است بفهمید این ابزار جای شرکت شما هست یا نه.